Держатели евробондов fesco отклонили предложения по реструктуризации, компания хочет продолжить переговоры

      Комментарии к записи Держатели евробондов fesco отклонили предложения по реструктуризации, компания хочет продолжить переговоры отключены

Держатели евробондов fesco отклонили предложения по реструктуризации, компания хочет продолжить переговоры

Несколько держателей еврооблигаций FESCO (два выпуска общей стоимостью $875 млн) отклонила предложения о реструктуризации долга, выдвинутые компанией, говорится в ее сообщении.

FESCO предлагала держателям единовременную финансовую выплату в размере 50% непогашенной главной суммы по евробондам и рублевым облигациям двух выпусков в качестве полного и окончательного погашения обязательств. На протяжении переговоров рассматривались разные варианты улучшения главных параметров, а также возможность дополнительной компенсации держателям бондов в форме миноритарного участия в акционерном капитале, отмечает FESCO.

Держатели придерживались собственного начального предложения — продление срока погашения приблизительно на два года, до 2021 г., и предоставление возможности высвобождения денежных средств методом частичной капитализации купонных выплат в 2016 и 2017 гг. В качестве альтернативы несколько держателей бондов внесла предложение реструктуризацию методом единовременной финансовой выплаты в размере 85% непогашенной главной суммы, и накопленного купонного дохода.

Компания сомневается в возможности реализации предложенных (держателями — ИФ) вариантов и подтверждает собственный намерение достигнуть главной цели реструктуризации, в частности снизить долю заемных средств в структуре капитала до приемлемого уровня методом согласования реструктуризации денежной задолженности группы, включая задолженность по еврооблигациям, — сказано в сообщении FESCO.

Компания продолжит в течение следующих недель сотрудничество с консультантами держателей бондов с целью предстоящего изучения вероятных согласования и опций взаимоприемлемого предложения по реструктуризации, и рассчитывает повторно вступить в прямые переговоры с держателями.

FESCO 4 июня допустила дефолт по двум выпускам еврооблигаций. Держатели большинства этих облигаций образовали ad hoc-группу для совместных действий, которая 15 июля выдвинула FESCO предложения по реструктуризации долга. FESCO давала слово ответить еще до 22 июля.

В первых числах Ноября транспортная несколько снова не выплатила купон по еврооблигациям.

Речь заходит о выпуске на $550 млн под 8% годовых с погашением в 2018 г. и на $325 млн под 8,75% с погашением в 2020 г.

ПАО ДВМП, головная компания транспортной группы FESCO, не обслуживает и рублевые долги. В мае ДВМП допустило дефолт по биржевым облигациям серии БО-02, не выполнив обязательства по выплате непогашенной части стоимости по номиналу на 401,5 млн рублей. Так, у инвесторов компании (обеих серий, находящихся в обращении — БО-01 и БО-02) показалось право потребовать досрочного погашения бумаг.

Эмитент в данной связи инициировал проведение собрания обладателей облигаций, но обладатели бумаг два раза сохранили за собой право потребовать досрочного погашения.

FESCO — один из наибольших в Российской Федерации операторов и собственников портовой инфраструктуры с интегрированным ЖД и логистическим бизнесом, в основном сфокусированным на интермодальных перевозках контейнерных грузов. Группе Сумма Зиявудина Магомедова в собственности 32,5% акций ДВМП, GHP Group — 23,8%, TPG — 17,4%, East Capital — 4,9%.

Где и как купить Еврооблигации. Высокий доход в валюте от евробондов.


Увлекательные записи:

Похожие статьи, которые вам, наверника будут интересны: