Зарубежные инвесторы выкупили более 75% выпуска евробондов global ports

      Комментарии к записи Зарубежные инвесторы выкупили более 75% выпуска евробондов global ports отключены

Зарубежные инвесторы выкупили более 75% выпуска евробондов global ports

Инвесторы из государств континентальной Европы, Англии и США выкупили около 75% еврооблигаций Global Ports, разместившей семилетний выпуск на $350 млн.

Как сказала Интерфаксу управляющий директор управления рынков капитала Sberbank CIB Ольга Гороховская, инвесторы из америки и Англии купили по 10% выпуска, из Швейцарии — 8%, из государств континентальной Европы — 47%. Русские инвесторы выкупили 24% от количества, другие инвесторы, а также из Азии — 1%.

Sberbank CIB выступил одним из организаторов размещения наровне с ING, J.P.Morgan, Raiffeisen Bank International, UniCredit (MI:CRDI) и ВТБ (MCX:VTBR) Капиталом.

Размер книги заявок при размещении превысил $1 млрд, что разрешило пара раз пересмотреть маркетинговый диапазон и установить финальную ставку на уровне 6,5% годовых, — сообщила О.Гороховская.

Главную часть выпуска — 64% — купили банки, управляющие активами, фонды выкупили 30%, частные банки — 6%.

Компания, начинавшая на рынке еврооблигаций лишь в апреле 2016 года, вышла на интернациональный рынок долга уже второй раз за год. В апреле Global Ports разместила 5-летние еврооблигации на $350 млн с доходностью 6,875%.

Сейчас начальный ориентир доходности еврооблигаций составлял 6,75-7%, после этого он был снижен до отметки около 6,625% (плюс-минус 12,5 базового пункта), в итоге ставка составила 6,5%.

Привлеченные средства компания собирается направить на рефинансирование существующей задолженности, а также на погашение кредита VTB Bank (Austria) в размере $265 млн.

Global Ports — наибольший оператор контейнерных терминалов в Российской Федерации. Активы группы расположены на Дальнем Востоке и Балтике. Компания руководит пятью терминалами в Российской Федерации и двумя — в Финляндии.

Главными акционерами являются Transportation Investments Holding ЛТД (структура группы Н-Транс, обладает 30,75%) и APM Terminals B.V. (30,75%). Free float образовывает 20,5%, GDR торгуются на Английской фондовой бирже. Ilibrinio Establishment ЛТД и Polozio Enterprises ЛТД (бывшие обладатели Национальной контейнерной компании) обладают по 9% в капитале Global Ports.

Чистый долг Global Ports на 30 июня составлял $1 млрд. Коэффициент долг/EBITDA был равен 4, компания пытается снизить его до 1,5-2 — при достижении этого целевого показателя Global Ports готова возвратиться к выплате барышов. Компания прекратила платить барыши в 2014 году из-за ухудшения обстановки на контейнерном рынке (в 2014 году были выплачены лишь промежуточные барыши).

Global Ports стала первой русским компанией, разместившей еврооблигации в классическое осеннее окно на рынке. Не считая нее встречи с инвесторами на этой неделе проводили банк Открытие и O1 Properties Limited, подконтрольная предпринимателю Борису Минцу, оба эмитента кроме этого готовят долларовые еврооблигации.

Три участка Купили Инвесторы во Флориде


Увлекательные записи:

Похожие статьи, которые вам, наверника будут интересны: